因(yīn)市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划(huà)公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞(jìng)价(jià)交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据(jù)了较高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类(lè抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来i)产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(y抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来ī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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